Начинается новая война. Юный военный, Капитан Ральф Маскенваль послан командованием в Нортланд, чтобы выполнить миссию - пристально понаблюдать за Ангелами. Ангелы верят в то, что они должны заниматься сексом чтобы сохранить и взлелеять "Ядро Ангела" внутри... Однако Ральф начинает испытывать сомнения в правильности своей миссии. Когда он понимает истинную природу секса Ангелов и некоторые причины, по которым они убеждены, ему приходится принять непростое решение...